1933年7月，红四方面军在川陕地区进行整编，以原七十三师为基础，连同起义部队、独立团等扩编成立红三十一军。军长王树声，政治委员张广才，下辖九十一、九十二、九十三3个师。军部设有司、政两部和经理处、军医院，以及一个包括炮兵、侦察、通讯、警卫等分队的特务营。红三十一军成立后，先后参加了仪南、宣达战役和反“六路围攻”作战。至1934年冬，红三十一军缩编为两个师，孙玉清任军长，詹才芳任政治委员。长征途中，余天云、王树声先后任军长。1936年10月下旬，红三十一军西渡黄河后，归军委前指统辖，萧克任军长，周纯全任政治委员，增辖骑兵师。1937年2月，红三十一军参加援西军。8月，改编为八路军第三八六旅。